- • 2023 tulud ulatusid 2,15 miljoni euroni, kasv 32%
- • MRR (Monthly Recurring Revenue) on kahekordistunud võrdluses jaanuar 2023 ja jaanuar 2024
- • Modera müügiplatvormi vahendusel on automüüjad müünud üle 84 000 sõiduki lõppkliendile väärtusega üle 2,81 miljardi euro
2023 aasta oli Modera jaoks edukas aasta. Olulise verstapostina ületasime käibes 2 miljoni piiri kasvatades tulusid 32% varasema perioodiga võrreldes. 2023. aasta lõpuks olid meie klientidest automüüjad meie keskkonna vahendusel müünud 84 810 autot väärtuses 2,81 miljonit eurot. Modera visioon on, et meie süsteemi vahendusel müüakse 1 miljon autot.
Märkimisväärseks tuleb pidada, et oleme võrreldes aasta taguse ajaga suutnud MRR (monthly recurring revenue) ehk igakuist tarkvara renditulu kahekordistada ning see ületab 110 000 euro piiri. MRR on Modera tegevusalal firmaväärtuse üheks kõige olulisemaks näitajaks.
2023. aasta teisel poolaastal suunasime enamiku tootearenduse investeeringutest Rootsi turule, kus saime valmis kõik sealse turul tegutsemiseks vajalikud liidestused – kohalik autode andmebaas (Bilvision), kohalik autoregister (Transportstyrelsen), elektrooniline allkirjastamine, kohalikud autoportaalid, kasutatud autode hindamisteenus (Bee2link) jt. See tähendab, et suudame pakkuda Rootsi turul täielikult integreeritud autode müügiplatvormi.
2023. aastal registreeriti Rootsis 289 665 uut sõidukit, mis on 0,5% võrreldes aasta varasemaga. Eestis registreeriti 2023. aastal 22 820 sõidukit, seega Rootsi uute sõidukite turg on 12,7 korda suurem Eesti omast ning pakub suurt potentsiaali meie arenguks.
Alates 1. jaanuarist 2024 müüakse kõik uued Nissani sõidukid Rootsis Modera süsteemi vahendusel. Nissan alustas koostööd Moderaga uue ärimudeli – agent sales model – kasutamist Rootsis, mis on esimene turg uuele müügimudelile üleminekul järgnevate aastate jooksul. Autosektor liigub järjekindlalt otsemüügi mudelile, kus järjest kriitilisem roll on innovaatilistel tehnoloogilistel lahendustel.
2023. II poolaastal lõime integratsiooni ka Euroopa ühe suurima autofinantseeringu pakkuja, Santanderiga.
Santander on koostööpartneriks paljudele autotootjatele ning koostöös autotootjaga pakutakse klientidele autobrändi nimelist liisingtoodet. Loodud Modera ja Santanderi vaheline integratsioon on Euroopa keskne ning rakendatav enamikes Euroopa riikides.
Modera suutis tulusid kasvatada 32%. Samas tootearendusega seotud kulud kasvasid ainult 10%.
Tegevuskulud kasvasid kogu aastas 15%, kui II poolaastal suutsime tegevuskulusid vähendada 6% võrreldes eelneva perioodiga. Oluline on ka ettevõtte tugev rahaline seis, kus aasta lõpu seisuga oli meil kontol ligi miljon eurot (982 792 EUR).
Tegevuskeskkonnast
2023. aasta teise poole põhilised mõjutegurid majanduses olid pärast hiljutist tõusu samal tasemel püsivad intressid, jätkuv, kuid varasema aastaga võrreldes madalam, inflatsioon ja pigem negatiivne meelestatus järgmise aasta väljavaadete osas.
Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed. Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud.
Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid. Uus müük võib olla mõjutatud üldisest majanduslangusest, kui investeeringuid piiratakse. Osa tulust on litsentsitasud, mis ei ole kiired kaduma ka majanduslanguses, sest meie toodetest loobumine tähendab pikka protsessi mõne konkurendi tootele ümber minemiseks. Kuid seadistustest ja lisaarendustest saadavat tulu võib majanduslangus piirata küll.
Praegu me ei näe huvi lahtumist. Olemasolevad ressursid on täielikult hõivatud ning ka lähitulevik on täis planeeritud.
Müügitulemustest
2023 müügitulude kasv võrreldes eelneva aastaga oli 37%. Meeskonna suurust ei ole aastal 2023 oluliselt suurendatud. Põhiline fookus on nüüd litsentsitasude kasvatamisele, sest nendest tuleb jätkuv ettevõtte kasv. Praeguseks laekub tulu juba 16 riigist ning kasv on olnud kõige suurem just uutel turgudel, kus ka jätkub potentsiaali tulevikuks.
Lai jaotus regioonide lõikes annab kindlust tulevikuks kuna meie tulu on geograafiliselt hajutatud. Seni suurima müügi Nissanile on ettevõte teinud konkureerides New Yorgi aktsiaturul noteeritud Salesforce’iga.
Finantstulemustest
Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad. Põhiselt näitavad need, et ettevõte liigub õigel kursil, kuna tulude kasv on märkimisväärne ning et ettevõtte on ka hästi skaleeritav. Kuigi tulud kokku kasvasid 32%, siis teenuse osutamisega seotud kulud kasvasid 10%. Kui muud tegevuskulud kasvasid aastaga 15%, siis teises poolaastas oli hoopis langus 6% võrreldes eelmise aasta sama perioodiga. 2023. aasta esimesse poolde jäi avalik raha kaasamine ning sellega seotud kulud. Kõige suurem osa ettevõtte tegevusest on endiselt arendustegevus, mida kapitaliseeritakse. Ettevõte vaba rahavoog (free cash flow) on seetõttu negatiivne ning ettevõtte väärtus seisneb tulevikus teenitavate litsentsitasude potentsiaalis. Nagu tooteliinide tutvustuses mainitud, klientide eluiga on pikk ja potentsiaal müüa toodet edukalt paljudel turgudel on kõrge.
Aastal 2023 kokku oli plaanis jõuda kahjumist nulli. Müüginumbrid jäi 5% planeeritule alla ning sellest tulenes ka 4% kahjum. Need tulemused väljendavad tavapärast kõikumist ning Modera ei näe vajadust korrigeerida varasemalt kommunikeeritud prognoose. Aastal 2024 on endisel plaan teenida netokasumit.
Ettevõtte juhatus viis läbi vara väärtuse testi. Vara kaetav väärtus leiti läbi tuleviku rahavoogude diskonteerimise. Põhivarade kaetav väärtus testi kohaselt oli üle viie korra kõrgem 5,5 miljoni euro suurusest raamatupidamislikust väärtusest ning alla hindamise vajadust ei ole.
| eurodes | 2023 | 2022 | Muutus |
| Tulud | 2 147 426 | 1 631 696 | 31,61% |
| Sh litsentsid ja toote ülesseadmise tulud | 2 045 755 | 1 501 641 | 36,23% |
| Sh litsentsid ja korduvad teenustasud | 855 545 | 739 844 | 15,64% |
| Arendustegevusega seotud kulud | -2 427 332 | -2 205 882 | 10,04% |
| Muud tegevuskulud | -504 144 | -439 541 | 14,70% |
| Amortisatsioon | -1 017 284 | -840 734 | 21,00% |
| EBITDA | 953 348 | 364 671 | 161,43% |
| eurodes | 2023 II poolaasta | 2022 II poolaasta | Muutus |
| Tulud | 994 716 | 925 588 | 7,47% |
| Sh litsentsid ja toote ülesseadmise tulud | 950 522 | 888 881 | 6,93% |
| Sh litsentsid ja korduvad teenustasud | 466 633 | 400 102 | 16,63% |
| Arendustegevusega seotud kulud | -1 198 063 | -1 128 485 | 6,17% |
| Muud tegevuskulud | -228 650 | -243 323 | -6,03% |
| Amortisatsioon | -532 817 | -440 410 | 20,98% |
| EBITDA | 427 348 | 248 785 | 71,77% |
Väljavaadetest
Läbirääkimiste faasis on mitmeid uusi kliente, mis võimaldaks ettevõttel kasvada ka edaspidi varem avaldatud prognooside järgi. Põhiline rõhk on litsentsitasude suurenemisel aastal 2023 juurutatud projektidest ning suur osa edasisi arendusi ja uusi litsentsitasusid tuleb varasemate klientide lahenduste laiendamisest järgmistesse riikidesse.
Modera valiti osalema EASi poolt ellu kutsutud programmi „Süsteemne eksport Jaapanis“. Antud program on mõeldud IKT ja Targa Linna sektori ettevõtetele esimeseks sammuks Jaapanisse eksportimisel. Programmis osaleb kuus IKT ja Targa Linna sektori ettevõtet, kes soovivad siseneda Jaapani turule või seal tegevust taaskäivitada ning kelle tegevusala, toode ja/või teenus panustab oma olemuselt Jaapani valitsuse välja töötatud programmi „Society 5.0“ strateegiliste eesmärkide saavutamisesse.
2024. aasta teises pooles plaanime kaasata investoritelt täiendavat raha kas aktsiate või võlakirjade emissiooniga, et investeerida vajalike liidestuste väljaehitamiseks Soome ja Norra turul. Selle abil suudame oma kiiresti adresseeritavat turgu kahekordistada.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com
Bilanss
| eurodes | 31.12.2023 | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2022 | Lisa |
| Varad | |||||
| Käibevarad | |||||
| Raha | 982 792 | 914 108 | 589 857 | 1 313 091 | |
| Nõuded ja ettemaksed | 290 952 | 379 078 | 253 374 | 100 176 | 2 |
| Kokku käibevarad | 1 273 744 | 1 293 186 | 843 231 | 1 413 267 | |
| Põhivarad | |||||
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 2 344 | 2 427 | 1 022 | 6 296 | 4 |
| Nõuded ja ettemaksed | 8 569 | 4 468 | 6 083 | 9 570 | 2 |
| Materiaalsed põhivarad | 13 300 | 9 704 | 8 892 | 11 931 | 5 |
| Immateriaalsed põhivarad | 5 513 744 | 5 182 198 | 4 784 186 | 4 512 107 | 6 |
| Kokku põhivarad | 5 537 957 | 5 198 797 | 4 800 183 | 4 539 904 | |
| Kokku varad | 6 811 701 | 6 491 983 | 5 643 414 | 5 953 171 | |
| Kohustised ja omakapital | |||||
| Kohustised | |||||
| Lühiajalised kohustised | |||||
| Laenukohustised | 292 434 | 368 353 | 366 290 | 116 170 | 7 |
| Võlad ja ettemaksed | 480 009 | 506 153 | 523 715 | 525 393 | 8 |
| Sihtfinantseerimine | 23 333 | 26 739 | 23 674 | 25 557 | 10 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 795 776 | 901 245 | 913 679 | 667 120 | |
| Pikaajalised kohustised | |||||
| Laenukohustised | 293 977 | 344 120 | 439 112 | 753 777 | 7 |
| Sihtfinantseerimine | 161 241 | 172 056 | 186 930 | 210 604 | 10 |
| Kokku pikaajalised kohustised | 455 218 | 516 176 | 626 042 | 964 381 | |
| Kokku kohustised | 1 250 994 | 1 417 421 | 1 539 721 | 1 631 501 | |
| Omakapital | |||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 196 249 | 179 916 | 158 824 | 157 624 | 11 |
| Registreerimata aktsiakapital ülekursiga | 0 | 0 | 0 | 0 | |
| Ülekurss | 4 929 819 | 4 343 153 | 3 415 123 | 3 415 123 | |
| Kohustuslik reservkapital | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 | |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 527 190 | 527 190 | 1 053 081 | 1 053 081 | 9 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -95 107 | 0 | -525 891 | 0 | 9 |
| Jooksva aasta kasum (kahjum) | 0 | 21 747 | 0 | -306 714 | 9 |
| Kokku omakapital | 5 560 707 | 5 074 562 | 4 103 693 | 4 321 670 | |
| Kokku kohustised ja omakapital | 6 811 701 | 6 491 983 | 5 643 414 | 5 953 171 | |
Kasumiaruanne
| eurodes | 2023 | 2023 II poolaasta | 2022 | 2022 II poolaasta | Lisa |
| Müügitulu | 2 124 802 | 983 901 | 1 554 007 | 900 031 | 12 |
| Muud äritulud | 22 624 | 10 815 | 77 689 | 25 557 | 13 |
| Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel | 1 739 662 | 860 281 | 1 396 935 | 708 230 | |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -1 334 548 | -655 325 | -1 227 390 | -629 826 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -504 144 | -228 650 | -439 541 | -243 323 | |
| Tööjõukulud | -1 092 784 | -542 738 | -978 492 | -498 659 | 14 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -1 017 284 | -532 817 | -840 734 | -440 410 | |
| Muud ärikulud | -2 264 | -936 | -18 537 | -13 225 | |
| Ärikasum (kahjum) | -63 936 | -105 469 | -476 063 | -191 625 | |
| Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt | 1 323 | -83 | -3 348 | -5 274 | |
| Intressitulud | 10 375 | 9 807 | 130 | 55 | |
| Intressikulud | -37 132 | -17 803 | -45 148 | -21 221 | |
| Muud finantstulud ja -kulud | -5 737 | -3 306 | -1 462 | -1 112 | |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | -95 107 | -116 854 | -525 891 | -219 177 | |
| Jooksva aasta kasum (kahjum) | -95 107 | -116 854 | -525 891 | -219 177 |
Rahavoogude aruanne
| Rahavood äritegevusest eurodes | 2023 | 2023 II poolaasta | 2022 | 2022 II poolaasta | Lisa |
| Ärikasum (kahjum) | -63 936 | -105 469 | -476 063 | -191 625 | |
| Korrigeerimised | |||||
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 1 017 284 | 532 817 | 840 734 | 440 410 | 5, 6 |
| Sihtfinantseerimine | -22 624 | -10 815 | -77 689 | 0 | 10 |
| Kokku korrigeerimised | 994 660 | 522 002 | 763 045 | 440 410 | |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -40 050 | 84 044 | -131 113 | -149 759 | |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 31 914 | 26 979 | 70 196 | -24 698 | |
| Kokku rahavood äritegevusest | 922 588 | 527 556 | 226 065 | 74 328 | |
| Rahavood investeerimistegevusest | |||||
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -1 751 250 | -867 959 | -1 418 800 | -709 450 | 5, 6 |
| sh kapitalirendiga | 5 208 | 5 208 | 0 | 0 | |
| Laekumised sihtfinantseerimisest | 0 | 0 | 103 710 | 0 | |
| Tagasi makstud sihtfinantseerimine | -3 406 | -3 406 | 0 | 0 | |
| Laekunud intressid | 10 361 | 9 789 | 143 | 51 | |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -1 739 087 | -856 368 | -1 314 947 | -709 399 | |
| Rahavood finantseerimistegevusest | |||||
| Saadud laenud | 21 985 | 21 985 | 0 | 0 | |
| Saadud laenude tagasimaksed | -246 509 | -153 579 | -206 016 | -64 546 | |
| Kapitalirendi põhiosamaksed | -717 | -717 | 0 | 0 | |
| Makstud intressid | -112 718 | -71 214 | -48 582 | -23 705 | |
| Makstud tagatistasud | -3 984 | -1 905 | 0 | 0 | |
| Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest | 1 552 120 | 602 998 | 1 200 | 1 200 | |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 1 210 177 | 397 568 | -253 398 | -87 051 | |
| Kokku rahavood | 393 678 | 68 756 | -1 342 280 | -722 122 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 589 857 | 914 108 | 1 933 599 | 1 313 091 | |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 393 678 | 68 756 | -1 342 280 | -722 122 | |
| Valuutakursside muutuste mõju | -743 | -72 | -1 462 | -1112 | |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 982 792 | 982 792 | 589 857 | 589 857 |
Omakapitali muutuste aruanne
| eurodes | Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Muud reservid | Jaotamata kasum (kahjum) | Kokku |
| 31.12.2021 | 157 624 | 3 415 123 | 2 556 | 1 053 081 | 4 628 384 |
| Jooksva aasta kasum (kahjum) | -306 714 | -306 714 | |||
| 30.06.2022 | 157 624 | 3 415 123 | 2 556 | 746 367 | 4 321 670 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -219 177 | -219 177 | |||
| Emiteeritud aktsiakapital | 1 200 | 1 200 | |||
| 31.12.2022 | 158 824 | 3 415 123 | 2 556 | 527 190 | 4 103 693 |
| Jooksva aasta kasum (kahjum) | 21 747 | 21 747 | |||
| Emiteeritud aktsiakapital | 21 092 | 928 030 | 949 122 | ||
| 30.06.2023 | 179 916 | 4 343 153 | 2 556 | 548 937 | 5 074 562 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -116 854 | -116 854 | |||
| Emiteeritud aktsiakapital | 16 333 | 586 666 | 602 999 | ||
| 31.12.2023 | 196 249 | 4 929 819 | 2 556 | 432 083 | 5 560 707 |
