9. septembril 2024 lõppes Aktsiaselts Modera (registrikood: 11383889, edaspidi Modera) tagamata võlakirjade avalik pakkumine.
Avalikult pakuti kuni 2 400 tagamata võlakirja nimiväärtusega 500 eurot, kusjuures Modera jättis endale õiguse ülemärkimise korral suurendada pakutavate võlakirjade arvu kuni 600 võlakirja võrra ehk kokku kuni 3 000 võlakirjani. Pakkumise käigus märgiti üle 700 investori poolt kokku 4 328 võlakirja 2 164 000 euro eest ehk pakkumise kavandatud maht (kuni 2 400 võlakirja) märgiti 1,8 korda üle.
Modera juhatuse liige Raido Toonekurg tänas kõiki avalikus pakkumises osalenud investoreid usalduse eest Modera strateegia ja tulevikuplaanide osas. „Meie esimese võlakirjaemissiooni hea tulemus keerulises makromajanduslikus olukorras ja üle 700 märkija usaldus annab kinnitust, et meie meeskond on teinud head tööd. Autotööstuse digitaliseerimine ja uute IT lahenduste turule toomine on hädavajalik ning võimaldab turuosalistel saavutada olulist kokkuhoidu ja tõsta efektiivsust. See omakorda tagab konkurentsieelise ja kindluse ka langevas ja ebakindlas majanduskeskkonnas ning on aluseks edaspidisele kasvule. Võlakirjaemissioonist kaasatavaid vahendeid kasutame peamiselt Soome ja Norra turgudele laienemiseks ja neil turgudel kohalike integratsioonide juurutamiseks,“ kommenteeris Modera juhatuse liige Raido Toonekurg.
Modera otsustas kasutada pakutavate võlakirjade mahu suurendamise võimalust ja jaotada investoritele 3 000 võlakirja. Tagamata võlakirjad jaotati Modera juhatuse otsusel vastavalt teabedokumendis toodud tingimustele investoritele järgmiste põhimõtete järgi:
- 1. Investorite kuni 1000 euro suurused ehk kuni kahe võlakirja ulatuses märkimised rahuldati täies mahus;
- 2. Investoritele, kes märkisid rohkem kui kaks võlakirja, jaotatavate võlakirjade mahtu vähendati proportsionaalselt arvestades investori poolt märgitud võlakirjade arvu ja investorite mahtu;
- 3. Komakohtadega võlakirjade arv ümardati lähima täisarvuni.
Pakkumise arveldus on plaanitud toimuma 13. septembril 2024 või sellele lähedasel kuupäeval. Modera aktsiad on kauplemisel mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Modera taotleb ka pakkumise käigus emiteeritavate võlakirjade kauplemisele võtmist mitmepoolses kauplemissüsteemis First North. Võlakirjade esimeseks kauplemispäevaks mitmepoolses kauplemissüsteemis First North on 16. september 2024 või sellele lähedane kuupäev.
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com
Modera on Eestis asutatud ja tegutsev ettevõtja, kelle põhitegevusalaks on innovaatilise ja integreeritud automüügile suunatud kliendihaldustarkvara arendus ja müük.
