Modera jõudis kasumisse
2023.a. 1 poolaastal kasvas Modera müügitulu 63% ning ettevõtte jõudis kasumisse.
| I pa 2023 | I pa 2022 | Kasv | |
| TULUD | 1 152 710 | 706 108 | 63% |
| EBITDA | 526 001 | 115 887 | 354% |
| ÄRIKASUM | 41 534 | -284 437 |
“Kasvu taga on aastatepikkune töö klientidega ja tootearendusega, mis hakkab nüüd tulemust tooma. Esimesel poolaastal andis meie kasumlikkuse saavutamisele vajaliku tõuke mullu sõlmitud koostööleping autotehasega, mille projektitulud hakkasid realiseeruma. Samuti näitab 2023. aasta esimese poole tugev kasv valitud strateegia õigsust,” ütles Modera juhatuse esimees Raido Toonekurg ning lisas, et märkimisväärseks teeb tulemus asjaolu, et seda kõike on saavutatud väga turbulentses majandusolukorras ning kasumisse jõudmine on väga oluline sõnum meie aktsionäridele, klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele.
Modera tulud kasvasid tulud kasvasid tänavu esimesel poolaastal 63% protsenti võrreldes eelmise aasta sama perioodiga ulatudes 1,15 miljoni euroni. Modera on viimased 2,5 aastat suutnud järjepanu aastas kasvada kasvada enam kui poole võrra.
Toonekurg lisas, et märkimisväärne on kasv ka uutel turgudelt ning praeguseks laekub ettevõttele tulu juba 15 riigist. “Selline lai jaotus regioonide lõikes annab kindlust tulevikuks kuna meie tulu on geograafiliselt hajutatud,” ütles ta.
Modera eristub enamikest Eestis tegutsevatest tarkvaraettevõtetest kuna omatakse Eestis välja töötatud ja arendatavat toodet, millel on üle 2 000 ärikasutaja rohkem kui 15 riigis. Märkimisväärne on ka loodud integratsioonide arv erinevate automüügiportaalide, kindlustusseltside ja finantsasutustega nii Baltikumis kui väljaspool Balti riike. Loodud integratsioonide arvuks on 40 ja see kasvab jooksvalt.
Tegevuskeskkonnast
Esimene poolaasta 2023 põhilised mõjutegurid majanduses olid intressitõusud, jätkuv, kuid aeglustuv, inflatsioon ja pigem negatiivne meelestatus järgmise poolaasta ja aasta väljavaadete osas. Autode müük ei jäänud eelmistele aastatele oluliselt alla, kuid lähituleviku osas ei olda optimistlikud.
Modera tegevuskeskkonnale on endiselt need mõjud nii positiivsed kui negatiivsed. Positiivne mõju on selles, et automüüjad on sunnitud optimeerima oma tegevusi ning Modera tooted on just selleks loodud. Samas paneb olukord automüüjaid põhjalikumalt kaaluma lisainvesteeringuid. Uus müük võib olla mõjutatud üldisest majanduslangusest, kui investeeringuid piiratakse. Osa tulust on litsentsitasud ning ei ole kiired kaduma ka majanduslanguses, sest meie toodetest loobumine tähendab pikka protsessi mõne konkurendi tootele ümber minemiseks. Kuid seadistustest ja lisaarendustest saadavat tulu võib majanduslangus piirata küll.
Praegu me ei näe huvi lahtumist. Olemasolevad ressursid on täielikult hõivatud ning ka lähitulevik on täis planeeritud.
Müügitulemustest
Esimene poolaasta tulude kasv võrreldes eelmise aasta sama perioodiga oli 63%. Modera on kasvanud viimased 2,5 aastat rohkem kui 50% perioodide võrdluses. Praeguseks laekub tulu juba 15 riigist ning kasv on olnud kõige suurem just uutel turgudel, kus ka jätkub potentsiaali tulevikuks. Lai jaotus regioonide lõikes annab kindlust tulevikuks kuna meie tulu on geograafiliselt hajutatud.
Olulist osa tulude kasvus mängis suure autotootjaga sõlmitud leping, mille raames on Modera valmistanud toote ette kasutuseks uuel turul.
Finantstulemustest
Allpool on toodud välja põhilised finantsnäitajad. Põhiselt näitavad need, et ettevõte liigub õigel kursil, kuna tulude kasv on märkimisväärne ning et ettevõtte on ka hästi skaleeritav.
Kuigi tulud kokku kasvasid 63%, siis teenuse osutamisega seotud kulud kasvasid 14%. Kuigi muud tegevuskulud kasvasid 40%, siis esimesse poolaastasse jäi ka täiendava aktsiakapitali kaasamise kulu, ilma milleta on vastav kasv 20% ning peegeldab ka üldist inflatsiooni survet. Üldkulud moodustasid endiselt vaid 18% kõigist kuludest.
Kõige suurem osa ettevõtte tegevusest on endiselt arendustegevus, mida kapitaliseeritakse. Ettevõte vaba rahavoog (free cash flow) on seetõttu negatiivne ning ettevõtte väärtus seisneb tulevikus teenitavate litsentsitasude potentsiaalis. Nagu tooteliinide tutvustuses mainitud, klientide eluiga on pikk ja potentsiaal müüa toodet edukalt paljudel turgudel on kõrge.
Olemasolevaid kliente on ettevõte teenindanud esimesel poolaastal kasumlikult. Kasumisse jõudmine on väga oluline sõnum meie aktsionäridele, klientidele, töötajatele ja koostööpartneritele. Sellega oleme tõestanud meie ettevõtte jätkusuutlikust ning oma meeskonna tugevust. Tulemuse teeb märkimisväärseks väga turbulentne situatsioon majanduses. Samuti näitab esimese poolaasta tugev tulemus meie valitud strateegia õigsust, kus oleme kasvanud oma plaanide kohaselt.
Finantsriskide maandamisest
Modera eesmärk finantsriskide maandamisel on hoida bilansis ainult äritegevuse ja finantseerimisega seotud finantsinstrumente (raha, tähtajalised deposiidid, nõuded klientidele, investeeringud tütarettevõttesse, kohustused tarnijatele ja laenukohustused).
Nõuete puhul jälgitakse nõuete aegumist. Laenukohustuste puhul jälgitakse võla kattekordajat (debt service coverage ratio). Intressimäära muutustel on piiratud mõju, kuna vaid üks laen (179 tuhat EUR 30.06.2023 seisuga) ei ole fikseeritud intressiga. Valuutakursside kõikumisel on ebaoluline mõju, kuna üle 99% müüki ja ligikaudu 90% tegevuskuludest on eurodes. Börsikursside muutumise mõju puudub.
Väljavaadetest
Läbirääkimiste faasis on mitmeid uusi kliente, mis võimaldaks ettevõttel kasvada ka edaspidi varem avaldatud prognooside järgi.
On ka oodata litsentsitasude jätkuvat kasvu praegu juurutamisel olevate projektide lõppemisest.
Bilanss
| eurodes | 30.06.2023 | 31.12.2022 | 30.06.2022 | 31.12.2021 |
| Varad | ||||
| Käibevarad | ||||
| Raha | 914 108 | 589 857 | 1 313 091 | 1 933 599 |
| Nõuded ja ettemaksed | 379 078 | 253 374 | 100 176 | 118 787 |
| Kokku käibevarad | 1 293 186 | 843 231 | 1 413 267 | 2 052 386 |
| Põhivarad | ||||
| Investeeringud tütar- ja sidusettevõtjatesse | 2 427 | 1 022 | 6 296 | 4 370 |
| Nõuded ja ettemaksed | 4 468 | 6 083 | 9 570 | 9 569 |
| Materiaalsed põhivarad | 9 704 | 8 892 | 11 931 | 7 888 |
| Immateriaalsed põhivarad | 5 182 198 | 4 784 186 | 4 512 107 | 4 207 124 |
| Kokku põhivarad | 5 198 797 | 4 800 183 | 4 539 904 | 4 228 951 |
| Kokku varad | 6 491 983 | 5 643 414 | 5 953 171 | 6 281 337 |
| Kohustised ja omakapital | ||||
| Kohustised | ||||
| Lühiajalised kohustised | ||||
| Laenukohustised | 368 353 | 366 290 | 116 170 | 305 041 |
| Võlad ja ettemaksed | 506 153 | 523 715 | 525 393 | 456 952 |
| Sihtfinantseerimine | 26 739 | 23 674 | 25 557 | 68 182 |
| Kokku lühiajalised kohustised | 901 245 | 913 679 | 667 120 | 830 175 |
| Pikaajalised kohustised | ||||
| Laenukohustised | 344 120 | 439 112 | 753 777 | 706 377 |
| Sihtfinantseerimine | 172 056 | 186 930 | 210 604 | 116 401 |
| Kokku pikaajalised kohustised | 516 176 | 626 042 | 964 381 | 822 778 |
| Kokku kohustised | 1 417 421 | 1 539 721 | 1 631 501 | 1 652 953 |
| Omakapital | ||||
| Aktsiakapital nimiväärtuses | 179 916 | 158 824 | 157 624 | 157 624 |
| Registreerimata aktsiakapital ülekursiga | 0 | 0 | 0 | 0 |
| Ülekurss | 4 343 153 | 3 415 123 | 3 415 123 | 3 415 123 |
| Kohustuslik reservkapital | 2 556 | 2 556 | 2 556 | 2 556 |
| Eelmiste perioodide jaotamata kasum (kahjum) | 527 190 | 1 053 081 | 1 053 081 | 1 186 692 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | 0 | -525 891 | 0 | -133 611 |
| Jooksva aasta kasum (kahjum) | 21 747 | 0 | -306 714 | 0 |
| Kokku omakapital | 5 074 562 | 4 103 693 | 4 321 670 | 4 628 384 |
| Kokku kohustised ja omakapital | 6 491 983 | 5 643 414 | 5 953 171 | 6 281 337 |
Kasumiaruanne
| eurodes | 2023 I poolaasta | 2022 I poolaasta | Lisa |
| Müügitulu | 1 140 901 | 653 976 | 12 |
| Muud äritulud | 11 809 | 52 132 | 13 |
| Kapitaliseeritud väljaminekud oma tarbeks põhivarade valmistamisel | 879 381 | 688 705 | |
| Kaubad, toore, materjal ja teenused | -679 222 | -597 564 | |
| Mitmesugused tegevuskulud | -275 494 | -196 217 | |
| Tööjõukulud | -550 046 | -479 833 | 14 |
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | -484 467 | -400 324 | |
| Muud ärikulud | -1 328 | -5 312 | |
| Ärikasum (kahjum) | 41 534 | -284 437 | |
| Kasum (kahjum) tütarettevõtjatelt | 1 405 | 1 926 | |
| Intressitulud | 569 | 75 | |
| Intressikulud | -19 329 | -23 927 | |
| Muud finantstulud ja -kulud | -2 432 | -351 | |
| Kasum (kahjum) enne tulumaksustamist | 21 747 | -306 714 | |
| Jooksva aasta kasum (kahjum) | 21 747 | -306 714 |
Rahavoogude aruanne
| Rahavood äritegevusest eurodes | 2023 I pa | 2022 I pa |
| Ärikasum (kahjum) | 41 534 | -284 437 |
| Korrigeerimised | ||
| Põhivarade kulum ja väärtuse langus | 484 467 | 400 324 |
| Sihtfinantseerimine | -11 809 | 0 |
| Kokku korrigeerimised | 472 658 | 400 324 |
| Äritegevusega seotud nõuete ja ettemaksete muutus | -124 093 | 18 593 |
| Äritegevusega seotud kohustiste ja ettemaksete muutus | 4 935 | 114 615 |
| Kokku rahavood äritegevusest | 395 034 | 249 095 |
| Rahavood investeerimistegevusest | ||
| Tasutud materiaalsete ja immateriaalsete põhivarade soetamisel | -883 291 | -709 350 |
| Laekunud intressid | 573 | 92 |
| Kokku rahavood investeerimistegevusest | -882 718 | -709 258 |
| Rahavood finantseerimistegevusest | ||
| Saadud laenude tagasimaksed | -92 930 | -136 136 |
| Makstud intressid | -41 825 | -23 858 |
| Makstud tagatistasud | -1 758 | 0 |
| Laekunud aktsiate või osade emiteerimisest | 949 122 | 0 |
| Kokku rahavood finantseerimistegevusest | 812 609 | -159 994 |
| Kokku rahavood | 324 925 | -620 157 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi alguses | 589 857 | 1 933 599 |
| Raha ja raha ekvivalentide muutus | 324 925 | -620 157 |
| Valuutakursside muutuste mõju | -674 | -351 |
| Raha ja raha ekvivalendid perioodi lõpus | 914 108 | 1 313 091 |
Omakapitali muutuste aruanne
| eurodes | Aktsiakapital nimiväärtuses | Ülekurss | Muud reservid | Jaotamata kasum (kahjum) | Kokku |
| 31.12.2021 | 157 624 | 3 415 123 | 2 556 | 1 053 081 | 4 628 384 |
| Jooksva aasta kasum (kahjum) | -306 714 | -306 714 | |||
| 30.06.2022 | 157 624 | 3 415 123 | 2 556 | 746 367 | 4 321 670 |
| Aruandeaasta kasum (kahjum) | -219 177 | -219 177 | |||
| Emiteeritud aktsiakapital | 1 200 | 1 200 | |||
| 31.12.2022 | 158 824 | 3 415 123 | 2 556 | 527 190 | 4 103 693 |
| Jooksva aasta kasum (kahjum) | 21 747 | 21 747 | |||
| Emiteeritud aktsiakapital | 21 092 | 928 030 | 949 122 | ||
| 30.06.2023 | 179 916 | 4 343 153 | 2 556 | 548 937 | 5 074 562 |
Lisainformatsiooni saamiseks palume kontakteeruda:
Raido Toonekurg
Aktsiaselts Modera
Juhatuse liige
Tel: +372 5087 617
E-mail: raido.toonekurg@modera.com
Lisad:
Modera 2023 I poolaasta aruanne.pdf
Originaaluudis siin
